Unser Beratungsansatz im Vergleich

Persönliche Faktoren statt reine Statistik als Grundlage

Während viele Anbieter auf automatisierte Analysen setzen, erhalten Sie bei uns eine individuelle Begleitung, die Ihre Lebensrealität in den Mittelpunkt stellt. Wir legen Wert auf offene Kommunikation und passen den Ablauf gezielt an Ihre Ziele und Bedürfnisse an.

Unsere Entwicklung

Erfahrung zählt, Standards genügen uns nicht

  1. Eröffnung des Beratungsangebots

    Start einer unabhängigen Finanzplanung mit Fokus auf Einzelberatung.

  2. Erweiterung auf Teamstruktur

    Wachstum um spezialisierte Berater zur besseren Betreuung.

  3. Digitale Begleitung eingeführt

    Kundenkontakt auch per Videocall und sichere Online-Auswertung.

  4. Transparenzoffensive gestartet

    Dokumente und Prozesse werden konsequent offener gestaltet.

Unsere Beratungsstruktur

Offen, nachvollziehbar, individuell klärend
1

Anliegen analysieren

Wir hören genau auf Ihre Wünsche, statt Standardlösungen zu verwenden.
2
Persönlicher Fahrplan
Ein Vorschlag entsteht, der Ihren Zielen realistisch entspricht.
3
Gemeinsame Umsetzung

Schrittweise begleiten wir, um Anpassungen flexibel zu gestalten.

4
Regelmäßiges Feedback

Ihr Feedback fließt dauerhaft in die Zusammenarbeit ein.

Das Experten-Team im Überblick

Spezialisierte Fachkräfte mit Erfahrung, Empathie und Transparenz

Tom Schuster

Tom Schuster

Leitung Beratungsteam

Magister Betriebswirtschaft Universität Graz

Finanzplanung privat

Österreichische Bank AG

Zertifikate:

Zertifizierter Finanzplaner Austria Fortbildung Geldanlagen privat

Methoden:

Dialogorientierte Bedarfsermittlung Individuelle Zielplanung Transparente Analyse-Tools Lebensphasenmodell Kundenfeedback evaluieren

Kernkompetenzen:

Empathie Analytisches Denken Kommunikation Vertraulichkeit

Seit über 10 Jahren spezialisiert auf individuelle Finanzkonzepte für private Haushalte. Schwerpunkte sind Dialog, Empathie und Transparenz.

Simone Krenn

Simone Krenn

Senior Beraterin

Master Wirtschaftswissenschaften Universität Innsbruck

Familienplanung

Finanzdienst GmbH

Zertifikate:

Zertifikat Beratungsmethodik Seminar Ethik in der Finanzplanung

Methoden:

Lebenszyklus-Analyse Bedarfserhebung mit Familienstand Feedbackschleifen Kombination von Online- und Präsenzberatung Schriftliche Zusammenfassungen Anpassung bei Veränderungen

Kernkompetenzen:

Zuhören Flexibilität Geduld Erklärungsstärke

Expertin für Lebensphasenkonzepte und Planung in komplexen Familiensituationen. Wert legt sie auf verständliche Erklärungen und nachhaltige Abstimmung.

Martin Horvath

Martin Horvath

Berater für Einzelhaushalte

Bachelor Betriebswirtschaft FH Wien

Einzelhaushalte

Kontoberatung Wien

Zertifikate:

Kundenfokus Basic Zertifikat Gesprächsführung

Methoden:

Situationsanalyse Einzelhaushalt Objektive Konzeptentwicklung Transparenz in Dokumenten Kundenfeedback-Runden Regelmäßige Überprüfung

Kernkompetenzen:

Objektivität Kommunikation Pragmatisch Verlässlichkeit

Spezialisiert auf klare, objektive Gesprächsführung mit Fokus auf flexible Lösungen. Modernes Methodenspektrum und offener Dialog zeichnen ihn aus.

Anna Gruber

Anna Gruber

Assistenz und Organisation

Bachelor Betriebsorganisation Wirtschaftsuniversität Wien

Prozesse & Abläufe

Beratungsservice Graz

Zertifikate:

Seminar Organisation Fortbildung Kundenzufriedenheit

Methoden:

Effiziente Terminplanung Kundenkommunikation Nachfassroutine Datenmanagement Transparente Informationsweitergabe

Kernkompetenzen:

Organisationstalent Kommunikationsfähigkeit Flexibilität Servicebewusstsein

Verantwortlich für verlässliche Terminvereinbarungen und Kundenkommunikation. Sie achtet auf schnellen, freundlichen Service und klare Informationen.